無論是工業4.0，還是智能制造以及工業互聯網，都給人們帶來一種萬象更新的工業氣派。大量的ICT廠商和物聯網廠商的介入，加持了人工智能、大數據分析等新銳兵團，整個行業的數字化市場一片熱鬧。這未免讓人覺得，工業正在被ICT所裹挾。然而三四年下來，定睛細看，真正讓工廠、車間發生數字化轉型的主導力量，仍然是自動化廠商。
這也并不令人意外。他們在這個市場上，一直就決定了工廠更高質量、更高效率、更低成本、更短交貨期的運行法則。如果從第一臺應用在通用汽車工廠的可編程控制PLC開始算起的話，自動化在工廠的霸主地位五十年來從未動搖過。
只是，在全球2000億美元的自動化市場中，這些廠商早已面目全非。如果說數字工業是人們最期待發生的變化，那么這場大戲最具戲劇性效果的開局是：自動化廠商尋求變化在前，制造商則尾隨其后。換言之，自動化廠商的大變臉，是一場數字化、智能化的前戲。
乏味的面孔
2019年10月份，美國《Control》雜志發布了2018年自動化領域的Top 50。這里你可以發現智能制造的源頭是一個高度驚人的寡頭市場。西門子、艾默生和ABB占據前三名（ABB官網宣稱自己為工業自動化市場的第二），施耐德、羅克韋爾和三菱電機尾隨其后。在前十名中，美國占據四家，日本有三家，德國、瑞士和法國各有一家。但如果從Top 50的數量來看，德國毫無疑問是全球第一大自動化強國，有19家公司進入了Top 50，而西門子以137億美元排名第一。第三是日本，有9家公司。可能很多人沒有想到的是，排名第二位的正是美國，有15家公司，超過30%，緊隨德國其后。當我們都認為德日是制造強國的時候，一定要知道美國也是自動化制造的超級強國，壓過日本。
圖1：Top供應商的國別統計
（來源：美國《Control》雜志）
德美日這三個國家，則包辦了全球Top 50的86%名額。而法國和英國則基本拿下剩余的全部。（中國自動化大黑馬——匯川公司并沒有被計算在內。匯川2018年銷售額為58億人民幣，大概應能排名在第40名左右。這可能是由于匯川的國際市場知名度不足所造成的）。
圖2：自動化排名Top 20
（來源：美國《Control》雜志）
這家自動化領域的權威媒體，每年都會評出全球自動化廠商Top 50。但排名變化不大。自動化三強紋絲不變：德國、美國和日本。雖然自動化市場歷經重大技術變革，但想看熱鬧的人總會失望。
自動化領域沒有冷門故事。領先供應商的主導地位，始終穩如磐石。西門子、ABB、艾默生、施耐德電氣、霍尼韋爾、羅克韋爾自動化和橫河等傳統大型供應商繼續在自動化領域占據主導地位，穩如泰山，甚至連動搖的跡象都沒有。
IT野蠻人專挖自動化的墻角
從2018年8月開始，互聯網巨頭的軟件胃口，侵入了老牌工業廠商的地盤。工業自動化被IT廠商染指了，更具雄心壯志的軟件大鱷已經踹破了工廠的大門，蜂擁而至。谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)和微軟(Microsoft)均已宣布打算向石油、天然氣和其他流程行業提供數據存儲和相關服務。如果微軟的Windows界面早已在工業領域深耕多少年而沒引人察覺的話，那么谷歌、亞馬遜所代表的力量則是“善者不來”。
亞馬遜云服務公司AWS將要為石油和天然氣專業領域提供服務了，他們最好的員工來自哪里？你能猜到的，他們最青睞GE、施耐德AVEVA和艾默生的資深員工。微軟和谷歌也喜歡在自動化生態系統招募員工。
當然，石油和天然氣只是個開始。化工、制藥、公用事業和其他制造業，并無什么特殊的屏障。
一股寒意，應該已在自動化廠商背后升騰。
然而，破門而入的野蠻人對硬件毫無眷戀，自動化供應商的硬件業務從控制閥、馬達，到傳感器、分布式控制系統等，或者制造執行系統MES，都不太是他們籃子里的菜。他們只想扒拉籃子里面的肉，他們想要的是制造數據和數據服務。最可怕的是，他們想把所有數據連接起來，因為只有這樣價值才會最大化。不錯，傳統自動化廠商的客戶數據，從來都是封閉的花園：不同供應商，雖然在現場上設備相伴為鄰，但數據之間老死不相往來。這種企業自行構建的人為溝壑，創造了各自的財富。然而，這種基于“隔離自動化”的業務實踐，正面臨被IT野蠻人圍攻的局面。不過，野蠻人也不是能處處得逞。天上駕得好云彩，地下處處落鳳坡。數據中臺——就是阿里云們搗鼓出來的一把萬能扳手，它希望擰開每一個機器的數據螺母。然而扳手設計得雖好，但卻很容易折裂在自動化廠商的金剛罩下。陷阱有的是，這些與機器打了一輩子交道的自動化廠商，可以用新的方式，同樣找到數據的價值。
霍尼韋爾在最近兩年，推出了一款名為Experion LCN（Local Control Network）的產品，就是為了修補它早在1996年推出最經典的全廠控制一體化系統TPS。如果再考慮之前二十年的TDC系統，這簡直就是一場跨度四十年的修補和連接。真是一場時空大穿越。ELCN將仿真和可視化結合起來，取代了上世紀80年代以來就一直使用的本地控制網絡(LCN)。ELCN可以讓原有的應用軟件和管理接口，使用最新的網絡，甚至可以做成本地部署的云平臺。它與霍尼韋爾的控制系統PKS和工業互聯網是無縫集成的。在大型終端用戶看來，ELCN“重置了舊系統中那過時的里程表”。換句話說，幾十年前的老用戶現在可以選擇使用更現代化的硬件，同時維護他們已有的配置和管理軟件，盡管這些軟件已經非常老了。
ELCN是“軟件激活舊硬件”的經典，看上去是一個過渡方案，但它提供了可視化，而且減少了同軸連接從而節省了空間。這種保守的自動化派頭，恐怕不是IT廠家所喜歡的。但大型化工用戶還是能夠容忍這樣的速度。
IT這么喜歡工業，這么喜歡挖自動化員工的墻角。對自動化廠商而言，這是一股惱人的冷風。
迫從機電一體化到“機電軟體化”
無論激進者有多么不情愿，我們仍然需要看到，全球自動化供應商能力決定了智能制造的水平。智能制造是建立在自動化的基石之上。
數字化中最引人注意的兩大要素：一個是泛濫成災的數據，一個是知識容器的軟件。這兩者，一開始經歷過IT沖擊的恐慌，現在逐漸成為自動化廠商的寵愛。
工廠里面的數據地盤，幾十年來一直由自動化供應商所主導。他們提供的各種硬件包括傳感器、控制器，以及軟件程序都在默默地產生著大量的數據，其中僅有極小一部分數據進入了價值萃取的通道。
而大數據分析有望改變這一規則。現在正處于軟件引領，破壞既定秩序的早期階段。尤其是大量IT公司，通過云存儲和分析的普及，為用戶帶來了一套全新的成本計算規則和簡化互操作性的預期。在涓涓細流中，更多客戶會逐步采用以軟件為基礎的產品。
眾多自動化廠商對此不能不加以提防。數字轉型，源于對工廠自動化、信息化以及數字化的改造。然而，意味深長的是，數字轉型，首先改變的自動化供應商的本身。所有面向未來的自動化供應商，都在加速擁抱軟件的步伐。
西門子積極布局軟件的故事已經廣為熟悉，它在十多年間傳遞了一個不可動搖的圣徒信念：自動化廠商只有軟件化，才能實現戰略躍遷。就像量子躍遷到更高能量軌道上必須吸收光子一樣，軟件就是自動化商的獵物光子。那些身材苗條、體量相對較小的獨立軟件廠商，向來都是五大三粗、身高魁梧的自動化廠商天生的獵物。自2006年以來，西門子花費了令人嘆為觀止的140億美元，進入全球頂級的軟件商俱樂部之列。不過，它一年的產值也只有40多億美元。如果不是粗眉大眼的自動化硬件替它支撐，這絕對是個苦局。然而有了軟件，硬件的故事才能講得好，硬件打包后的價格才能賣得高。相信西門子的硬件部門對軟件事業部是又惱又恨卻又離不開。部門間打架是必不可少的，但對外卻傳遞了數字升級的統一性。這就是戰略的定力，這也是西門子給傳統自動化廠商所能上的最好一堂戰略課。
施耐德電氣同樣在積極布局，2013年收購英維思（Invensys），唾手立得DCS系統Foxboro、組態軟件Wonderware、安全Triconex等一大筐好菜。如果這還都算是自動化內部的本分收購，那么之后它對PLM設計軟件的關注，則讓軟件與自動化的關系，表白得一清二楚。在錯失對PTC的最好機會之后（PTC可真是自動化廠商的“夢中情人”），施耐德電氣2017年完成了對AVEVA的“反向收購”，保留了合并投資組合的60%的所有權。AVEVA也是最早期計算機設計軟件CAD的拓荒急先鋒，有著雄厚的英國劍橋數學所留下的班底。它最終成為廠房、造船等工程信息系統的關鍵設計軟件。并購AVEVA之后，施耐德電氣也將早先的Wonderware軟件，全部注入AVEVA。設計軟件與自動化軟件的融合，這將是自動化廠商的標配。這種并購，就是在球門禁區外的定位球，具有決定性地戰略價值。在2018年，施耐德電氣再次收購了專注于電氣CAD與仿真的IGE+XAO集團，將這種戰略定位球運用得更加嫻熟自如。
最新的消息是，施耐德電氣2月份計劃以14億歐元并購了德國建筑軟件開發商RIB軟件公司，在靜等股東批準。這意味著施耐德在建筑領域的“電氣化+數字化”繼續快跑。施耐德的收入一半來自建筑和數據中心產品的銷售，而未來建筑將是全數字化與全電氣化（All-Digital and All-Electric）。在這種情況下，德國RIB基于云的產品，對于數字化建設和運營領域至關重要。施耐德正在精心打造的工業軟件集團AVEVA，不過目前看RIB應該不會并入AVEVA，而是獨立作戰的一員新猛將。這要牽出施耐德電氣的另外一局大棋。去年4月，施耐德電氣和凱雷投資集團Carlyle計劃成立一家名為AlphaStruxure的合資公司，進行分布式能源和微電網的設計和工程工作。二者此前已經形成大型基礎設施項目中部署微電網的戰略聯盟。這一次，意味著建筑信息模型BIM軟件的深度融合，必將徹底改變基礎設施的傳統面貌。發改委在四月下旬公布了“新基建”的概念，讓人大跌眼鏡。新一代信息基礎設施，除了5G、物聯網、衛星網，居然還包括工業互聯網。真是概念混亂。看看法國施耐德公司的做法，才能更好地了解新基建。那些被軟件重新激活的水泥鋼筋，讓傳統基建產生了全新的澎湃活力。
ABB的表現則是差強人意。在自動化、離散控制與機器人的自動化市場中，ABB年報顯示2019年銷售額在100億左右。如果沒有收購貝加萊（B&R），那么ABB在數字化領域的表現就只能用糟糕來表達。這只大象要么是有些疲憊，要么就是被機器人的成功沖昏了頭腦。直到2017年收購了奧地利的貝加萊這個高冷的自動化獨行俠，時局才算是扳回半個身位。盡管B&R每年只有大約6億美元的收入，但在高端PLC和自動化軟件的突出表現，絕對是大型自動化廠商最佳的獵物。這些小型自動化公司一直是江湖行走的高手，往往只有在家族創始人倦怠了或其他偶然的機會，才有可能被并購。有了這樣的寶貝，ABB自動化在自動化軟件領域，才算有了一點亮色。而之后仍然花費了兩年的時間，才完成了ABB機器人與貝加萊軟件的匹配。看來整合并不容易。
（來源：2019年ABB年報）
而ABB最新的戰略補丁，則是來自去年年初與達索達成了戰略合作。ABB在向客戶交付解決方案之前會進行建模和仿真。數字孿生等技術都會在ABB四大板塊業務中逐步引入。然而，這種合作，正如它跟微軟、惠普的合作一樣，并不能說明太多問題。江湖上的聯盟多了去了，相互嵌入產品，只是讓用戶的體驗更好，并不會讓一個自動化企業在戰略上有本質的提高。
軟件并不是日本的強項，但不影響日本自動化廠商的突然變得精神抖擻、從容布局。2016年是橫河電機最具活力的一年，它通過一系列的軟件收購，改變了品牌的形態。這其中包括工業天演IE公司 (基于云、共享即服務的工廠數據)，英國KBC公司(面向石油和天然氣的過程模擬和咨詢服務)，以及SVM(能源管理和優化解決方案)。橫河電機隨后將SVM和IE全部都集成到KBC，實現了對石油天然氣工程的模擬仿真，這也成為橫河全新軟件的支柱。在2019年5月，三菱電機全資收購了美國自動化軟件開發商Iconics，以強化在工業和樓宇自動化的人機界面、物聯網、數據分析的能力。這家已經安裝35萬套軟件的公司，正是三菱電機增強其在邊緣計算等領域的軟件能力的一部分。
上個世紀70-80年代，日本提出了機電一體化，又稱機械電子工程，是機械工程與自動化的合體。它徹底改變了昔日機械自動化的面貌。而如今，軟件技術則與機電一體化合體，筆者這里稱之為“機電軟體化”。沒有一家自動化廠商，也沒有一家制造商，能夠擺脫來自“機電軟體化”的沖擊。
基于軟件優先的戰略，順應“機電軟體化”的趨勢，自動化廠商因此而變得面目全非。
或加或減 聚焦主航道
在某些情況下，許多大型供應商正在進行改革、重組，甚至“去多元化”。2019年西門子終于堅決地剝離了天然氣和電力業務。西門子能源的剝離，正在成為今年的重點，預今年9月可以完成公司的公開上市。而現任CEO凱颯則被提名為西門子能源監事會主席，CEO也早已確定，甚至數字化工業集團(DI)現任首席財務官也被一并送上。國內新公司也都注冊完成。
ABB 80%的電網業務也在2018年12月出售給日立；通用電氣則毫無懸念地放棄了貝克休斯的多數控制權——這筆業務曾經耗費GE約340億美元。
排名第7的美國霍尼韋爾，則在2018年12月將旗下的家居產品組合和ADI分銷業務，分離成為一個產值45億美元關注智能家居的Resideo公司；交通系統也被分拆。而霍尼韋爾自己則加大了對特性材料技術集團（PMT）的關注，該集團旗下的霍尼韋爾UOP為全球石油天然氣行業提供技術和軟件服務；而過程控制部，則以軟件為基礎的自動化控制系統、儀器儀表和相關服務的行業先鋒。分離，是為了更好地聚焦工業自動化與軟件服務。
并購才是維持大盤的主旋律。以英國儀表公司Spectrics為例，在過去十年并購次數達到40次。
