歐姆龍在2015年以2億美元，收購了美國本土最大的工業機器人制造商Adept公司，并同時收購了多軸控制器Delta Tau，強勢進入了小負載的機器人行業。相對于以前偏部件級的傳感器、測量儀器、PLC等離散元器件產品，收購機器人讓歐姆龍的產品形態變得更加集成化。而那個能打乒乓球的人工智能型教練機器人，成為歐姆龍對外展示人機和諧工廠Factory Harmony的形象代言人。2017年歐姆龍則再次以1.57億美元收購總部位于美國的工業條碼閱讀器和機器視覺的邁思肯。這種對生產線上的全線拓展，背后正是對物聯網技術的加碼。制造層上幾乎所有物體，包括原材料、設備和機器人，都開始進行連接。

無獨有偶的是，三菱電機2019年全資收購了美國一家機器人創業公司Realtime Robotics。在機器人方面，三菱電機推出了MELFA系列工業機器人，并加入了視覺能力、力傳感器和人工智能技術，實現了高速、高精度拾取和控制解決方案。預計今年就會看到三菱電機的新工業機器人系統。

這些悄無聲息的聚焦，才是自動化的核心本業，運動控制都是核心基石。當然，技術的飛速發展在傳統的自動化供應商業務模式中也在產生一些新的挑戰，其中一點就是如何向軟件管理服務過渡。增加公司規模和填補自動化產品空白，這種收購動力仍然存在，但圍繞軟件重組業務，對于自動化戰略家而言，則似乎是一種更有趣味的數獨游戲。

工業互聯網平臺的儲君戰略

每個主要供應商都有一項物聯網戰略，包括他們自己的云服務，以及跨越其軟件產品范圍的全面數字化計劃。所有供應商都在追求自己的IIoT和數字化戰略和解決方案。ABB擁有ABB Ability；艾默生的PlantWeb；霍尼韋爾的Connected Plant；羅克韋爾自動化的Connected Enterprise，施耐德電氣的EcoStruxure和西門子的MindSphere，和年輕的師祖爺GE Predix。

這些場景的應用，其實并不必有多復雜。艾默生的PlantWeb數字生態系統，通過微軟Azure，在工業互聯網的傳感器/執行器級別上發揮作用。通過分析和應用程序，增強了對資產和工廠性能的深入了解，也降低了無線安裝、調試和連接設備的復雜性。

隨著虛擬化技術與數字技術的引入，用戶正在熟悉商業IT和計算技術所能提供的價值。IT技術與運營技術OT領域的典型差距，可以從以前的10年，可能縮小到短短幾年。這種數字化轉型，有可能會通過用戶來推動。這明顯不同于以往的技術采用方式。石油巨頭埃克森美孚用戶，就推動了開放式自動化OPAF的運動。這一運動，可以看成是對占據了大型過程控制系統的霸主艾默生的一種“背叛”。后者封閉式的DCS控制系統和IT架構，沒有給基于云計算的新鮮空氣一點可以滲入的縫隙。這個機構正在快速發展，而艾默生則任性地選擇退出OPAF。但是如果OPAF進展順利——非常顯然的事實，那么艾默生將來可能還要尷尬地重新加入。這些都使得自動化廠商對于云計算廠商，不得不既要擁抱又要提防。

這些變化的發生，仍然需要時間。而且也不見的都是工業互聯網的功勞。工業互聯網平臺的潛力自然不能低估，但高歌猛進則容易出現包羅萬象、百亂叢生，反而掩蓋工業核心基礎問題的復雜性。工業互聯網的發展自有其歷史的軌道，可以稱為“內化、外化和外掛”三段論：打通企業業務流程的內化、實現制造服務一體化的外化階段，以及為行業賦能的平臺外掛階段。（鏈接： ）

國外自動化廠商巨頭們對于工業互聯網平臺的“儲君”定位，是一個進可攻、退可守的戰略。顯然他們都放在了“內化和外化”的階段。這是有短暫教訓的。四年前GE Digital的2.6萬人馬，以Predix高歌猛進地切入“外掛”階段，很多自動化廠商也都有同樣的羨慕和戰略沖動：霍尼韋爾的物聯網平臺也曾有過多次的反復，而西門子MindSphere的戰略高度也是忽上忽下。最后，隨著Predix的黯然，低調撤回到“外化”階段，去年為寶潔提供GE Predix 制造數據云MDC，就是非常好的突破。對于這些巨頭，還是先服務大客戶為好。為行業賦能的事兒，可大聲說但不能立刻做。國外的工業互聯網平臺，是扶上墻的虎皮，經得起膜拜經不起端詳。因為仔細看過去，有些企業的工業互聯網平臺的名稱，甚至都是多年前用過的披風。然而的確還是有很多新的要素加入進來，作為“內化”和“外化”平臺，仍然是極好的戰略。物聯網平臺也自然成為自動化巨頭的標準配置。許多有趣的事情正在發生，但那并不是主戰場。

從企業上云到企業支邊

工業互聯網要發力，關鍵在于工業自身的覺醒。企業上云，目前從中國的實踐來看，更容易被詬病漫無目標。這更像是另有算盤的云平臺商，加上過于熱心的政策所形成的單邊推動。而工廠則仍然按照實際的需要，盤算著成本收益的可行性。

物聯網收集的許多數據，如果采用云端處理，會有很多擔心：速度、安全、必要性。而邊緣計算，則使得這些得到更好的處理。即使從極力推進5G的電信運營商最近一兩年的成果來看，用戶對邊緣計算的數據成果，越來越重視。這也使得自動化廠商從中找到感覺。

從大的趨勢來看，最接近機器、控制和傳感的邊緣智能會成為自動化廠商的一個關鍵陣地。邊緣計算的需求會越來越多，對需求也很大。而很多數據，都是“閱后即焚”，產生的一瞬間就會消亡。如果將這些數據直接引入云端，將是一場災難。而邊緣計算，正在讓傳統硬件變得開始處理數據，而不是像以前那樣只是一個數據的通道。在硬件上正在被嫁接更多的計算能力。

研華在新一代嵌入式智能相機EagleEye的設計上，已經把工控機跟鏡頭整合在一起。強大的工控機，連同算法一起植入到相機里面。這使得邊緣側的控制器的能力大大提升。歐姆龍的視覺鏡頭，也采用這種方法，增加了很多的預處理。

三菱在日本力推邊緣計算聯盟EdgeCross，歐姆龍、NEC、研華也都紛紛加入。由于邊緣側需要進行大數據的預處理。這是傳統自動化企業感受到來自物聯網最有影響力的沖擊之一，自動化企業必須應對計算能力。EdgeCross鼓勵聯盟成員把一部分分析功能放在工控機端，這也使得三菱推廣多年的eFactory，重新開始強化基于邊緣計算的工控機MELIPC的樞紐地位，將數據采集/傳輸、邊緣計算、實時控制等多重功能嵌入其中。由于邊緣計算的出現，原來幾乎被邊緣化的PLC、IPC的老家伙，又重新煥發青春，C位上臺了。

運動控制系統，也在被一一擺上桌面。那些傳統的執行機構等，都是要等著注射“邊緣計算”營養液的長長清單中的一員。例如日本THK和臺灣上銀的滑軌及滾珠螺桿，德國Festo的執行機構，都在開始收集數據的同時，通過數據分析，來進行控制。

邊緣計算能力在加強，數據分層效應明顯，有的在控制邊緣，有的在端（如鏡頭），更復雜的才會上云。例如振動分析的傳感器，屬于高頻的數據，不會直接上傳。而是需要提煉出特征值，過濾一部分，再進入工控機IPC。每一個環節，都有對應的數據處理手段，而這背后則是對行業知識的深度洞察。與此同時，隨著5G的加速普及，也加速了移動邊緣計算MEC的盛行。可以說，5G已經找到了下沉工廠的商業模式。它不再是獨立的第三方管道，而是極有可能成為工廠資產的一部分。這個巨大的變化，自動化廠商也并不會漠視。邊緣計算成為四處逢源的新明星。

這正是自動化廠商最為嫻熟的陣地。ICT廠商是外行。正是這樣的原因，機器人廠商都高度重視這一陣地的進展。無論是KUKA，還是Fanuc，都下了大功夫。與國內熱衷的工業互聯網平臺而言，這些機器人廠家更專注于對邊緣計算的精準布局。Fanuc已經對日本一家人工智能公司新秀Preferred Networks進行二次投資，就是為了確保發那科能夠在數控系統、伺服系統以及機器人這些優勢領域，繼續鞏固堡壘。

2017年底橫河電機意外地發布了全新的自動化品牌“Synaptic Business Automation（神經元）突觸商業自動化”。突觸，是跟神經元功能相關的信息連接的關鍵部位，這個不太好理解的名詞，表達了無數分散的自動化節點，將進行無等級的連接，實現數據的自由流動。這是對未來自動化系統的暢想曲，它形象地讓我們去思考未來自動化領域的通訊、控制、數據指令的傳遞途徑，而邊緣計算將成為異常繁忙的數據港口。

邊緣計算的深度防御，是自動化對IT廠商進行交鋒的一張高級防御牌。與其說“企業上云”，不如說“企業支邊”，更能夠讓工廠主喜聞樂見。而走向邊緣計算，則讓自動化對來勢洶洶的云計算廠商，重新找回了自信。

流程與離散的握手

流程行業與離散制造業的自動化趨勢，則走在相互靠近的路上。西門子在2019年的再次重組計劃中，將前幾年分離出去的流程工業，重新與數字工廠合并，成立了數字化工業集團，并艱難地推動各部門合并為一個統一的業務。

而這也是流程自動化巨頭，一直想要彌補的軟肋。最為躁動不安的是全球自動化排名第三的艾默生，一直急于在離散制造業做出點名堂。

艾默生2017年曾經出價近280億美元收購羅克韋爾，因為后者的堅決“抗婚”而未果。隨后羅克韋爾采用了三手堅定的護法行動。首先它迅速推出了一項價值15億美元的大規模股票回購計劃，從而增強了它的獨立性；其次對全球三大CAD廠商之一的PTC公司投資10億美元；而在2019年則再次和美國最大的仿真公司ANSYS進行戰略合作。老夫聊發少年狂,左牽黃,右擎蒼。這種左右開弓的防守術，將使得艾默生很難再次出手。而羅克韋爾的戰略布局，則表達了一個自動化廠商，是如何利用軟件聯盟，筑起自己的新壕溝。

艾默生則需要繼續踐行這份進入離散制造的使命。2018年收購GE智能平臺業務，因蹭了GE工業互聯網平臺的熱度，一時也引來無數關注。然而GE智能平臺，不過是一項收入為2億多美元的業務，還是傳統的PLC和工業PC、I/O等相關硬軟件和機器控制技術等。這種貨色，一般自動化廠商是不會要的，艾默生卻是不得不彎下腰撿回來，誰讓自己在離散控制領域有短板呢。早知今日撿回GE的人機界面系統CIMPLICITY，何必昔日大意失荊州。英維思將人機界面系統之花Wonderware賣給了施耐德，后者將其從一塊小軟件業務部門一舉武裝成一個獨立旅，最后再裝入AVEVA干脆就是一個加強師了。自動化的大鱷們，只要別太招惹IT的腥，一般是不會翻船的。當然，偶爾濺上一點泥湯，那也是不可少的。

但艾默生的市場股價并不好，截至到上周，一年跌去近30%。盡管如此，華爾街股市依然對艾默生充滿信心。這大概就是自動化企業的魔力吧，長盛不衰。

離散、流程行業兩腳都要踩的自動化公司有不少。借助于物聯網和云計算的力量，包括分布式MES的滲透，這兩種不同工業行業的距離，比任何時候都要更靠近一些。這也考驗著自動化廠商的新戰略。

清醒的中盤和后來的鯰魚

在大型供應商以多元化的業務占據主導地位、領先位置堅如磐石的時候，中型供應商則往往以專長業務為主，一往無前。像美國阿美特克Ametek公司，作為電子儀器和機電測試設備的全球領導者，年銷售額約為50億美金。而德國恩德斯豪斯E+H儀表、德國倍加福P+F傳感器等，都在數字化時代呈現了盎然生機。這些公司也都在重復著大型供應商的故事，在積極迎接時代的變化。以德國菲尼克斯電氣為例，這家以接線端子起家的電氣和自動化公司，已經通過融合OT和IT的PLCnext軟件開放平臺走向了軟硬一體的數字化，而面向充電樁的充電解決方案，則順應了全球再電氣化的趨勢。這些都是通向未來的必然之境。反過來也可以說明在智能化、再電氣化的道路上，這些中型自動化供應商所需要選擇的戰略路線，其實并不艱難。他們看上去有意無意布下的棋局，都順應了時代的發展。剩下的，都只是戰術上的起伏而已。在這條路上，并沒有令人驚訝的落伍者。相反，他們比任何其他選手，都會更加警覺。

大盤穩如磐石，中局波瀾不驚。那些小個子選手的棋盤上，則是另外一種風生水起的場景。規模較小、獨立的公司正在蓬勃發展，創業公司層出不窮。而網絡安全、數據分析，則成為新公司的育兒床。

這些不斷誕生的小型初創公司，往往非常專注，大數據和安全攻防是他們流連忘返的樂園。有數以百計的這樣的公司正在出現。包括Dragos、Seeq等，都是與網絡安全、健康安全與環境(HSE)等有關。采用物聯網技術的動力往往來自業務的IT方面的推動，但是IT與OT真正融合之前正在呈現前所未有的漏洞，工業網絡安全戰略必須優先徹底解決這個問題。從這個意義而言，邊緣計算中的安全，在當下要遠比時間敏感網絡TSN、OPC UA等技術，優先級要高得多。由于網絡攻擊威脅的范圍和影響不斷擴大，大型自動化供應商正在疲于應付網絡安全能力的同時，這些陸續進入網絡安全市場的初創公司，來的恰是時候。

數據分析公司和機器學習公司，同樣備受歡迎。傳統機器設備突然迸發出如此之多的數據，對維護人員和工廠IT人員是一件苦惱的事情。踩著祥云從天而降的大型云計算公司，并不能解決底層零散的數據分析需求。但這些云計算公司從上向下打開了管理者的思維腦洞，以驚雷不及掩耳之勢劈開了機器的外殼，數據就像打開的石榴籽一樣綻放。那些著重于物聯網，或者數據分析，天生就是以數據為食料的數據捕手公司，正在等待這樣的時刻。機器轟鳴、石榴打開的時候，正是他們最為歡快的進餐時間。

這些勤勉啄食的數據捕手公司，很容易得到快速增長。其中一些供應商甚至可能會對傳統的自動化供應商造成嚴重的競爭。但更多的可能是，被一直警覺的自動化公司隨后收購。這些朝氣蓬勃的初創企業，可以讓自動化廠商大佬們活得更好。小魚長到合適尺寸的時候，大魚們一張口就會吃掉。

這場萬物霜天競自由的結果，商品化軟件越來越多，從數據存儲，到數據計算，到數據閉環甚至進入控制。商業模式也在發生顛覆，以軟件訂閱為收入來源的IT服務模式，正在進入自動化的領域。每個細小處，每天都在發生改變。

小記

自動化的海洋上空一直都是晴朗的天，新鮮事情不少，但頂級供應商的玩家，基本都沒落下。如今，也擠進了很多新的面孔。有本來就很熟悉但下沉更堅決的IT廠商、有半熟悉的物聯網和很陌生的數據分析新秀。然而，擁擠的航道，看上去依然井然有序。驚濤駭浪，都在海平面之下。

自動化廠商自身正在變得面目全非，脫胎換骨正在悄然進行之中。然而不要誤會他們會缺席：江湖上行走的仍然是那些曾經傳奇的名號，智能制造的大路上并無彎道。此去經年東風舞，依舊昨日桃花笑。

作者簡介：

林雪萍：南山工業書院發起人，北京聯訊動力咨詢公司總經理，微博@南山林雪萍

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